Estados Unidos, década de 1980. Oswald Carter es un bailarín queabandona su sueño de llegar a Broadway y se traslada a un remotopueblecito donde trabaja como camarero y vende su cuerpo pordinero.
Una noche arrastra a su habitación a Theo, un jovenamish que acaba de entrar en su Rumspringa, tras confundirlo con uncliente. En lugar de abandonarlo a su suerte cuando no tiene adóndeir, Oswald se hace cargo de este ingenuo joven que es incapaz deenfadarse o pensar mal de la gente aunque se burlen de su condiciónreligiosa.
A medida que pasa tiempo a su lado, el bailarínencuentra aquello que nunca pudo hallar en Nueva York y poco a poco se enamora de su compañero.
